Investment Banking

Mergers & Acquisitions

Kamco Invest advises on buy and sell side mandates for both acquisitions and divestitures, in addition to conducting due diligence in different sectors of the economy.

 

Whether you are looking to divest, sell your shares in a company or acquire a new company, our Mergers and Acquisitions (M&A) practice coupled with market insight and strong relationship with regional brokers will provide you with value-added advice and promote the successful execution of the transaction.

 

Our team has a broad range of expertise ranging from handling medium-size to multi-billion-dollar mandates across several sectors including telecommunications, banking and finance, retail, real estate, as well as others.

 

Sell-side advisory

To achieve the best value for shareholders through the sale full or partial sale of a company, we developed a sell-side process that includes:

  • Understanding shareholders’ objectives
  • Short listing potential buyers
  • Preparing marketing documentations
    • Determining the value span of the business and considering synergies to be obtained by the potential acquirer
  • Determining the mode of sale:
    • Competitive Bidding
    • Negotiated Sale
  • Due-diligence support in terms of setting up the Data Room
  • Assisting the Seller in formulating a negotiation strategy aimed at maximizing shareholder value and minimizing the risks of the transaction
  • Agreement and documentation drafting, including representations and warranties

 

Buy-side advisory

  • To optimize conditions of the acquisition and mitigate risks, the buy-side process includes:
    • Understanding acquisition objectives
    • Screening targets based on agreed parameters
    • Selecting targets
    • Assessing and exploring the target’s shareholder(s) interest
    • Determining the value
    • Identify potential synergies
    • Assisting the buyer in formulating a negotiation strategy aimed at arriving to the ‘right’ price of the target
    • Organizing the due diligence and support for the buyer during the closing of the transaction
      • Carry out business and financial due-diligence
      • Assist in legal, accounting, technical due-diligence
  • Drafting of investor documentation including representations and warranties

 

 

Current Transactions:

 

 

مقدم العرض:

شركة فيرفاكس (بربادوس) إنترناشونال كوربوريشن

 

الشركة محل العرض:

مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع.

 

المستندات المتاحة للاطلاع:

 مستند عرض الاستحواذ الإلزامي 

نموذج قبول عرض الاستحواذ الإلزامي

 

توصية مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين للمساهمين بشأن العرض

 

 

عقد التأسيس والنظام الأساسي

 

القوائم المالية المدققة للسنوات المالية الثلاث السابقة لمقدم العرض المنتهية في 31 ديسمبر 2020، 2021، 2022 

 

القوائم المالية المدققة للسنوات المالية الثلاث السابقة لمجموعة الخليج للتأمين المنتهية في 31 ديسمبر 2020، 2021، 2022

 

نسخة من رأي مستشار الاستثمار المستقل لمجموعة الخليج للتأمين بشأن عرض الاستحواذ

كتاب بتعهد مقدم العرض بصحة البيانات الواردة في مستند العرض

كتاب بتعهد مقدم العرض بالالتزام بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة

كتاب بتعهد مقدم العرض بالالتزام بأحكام المادة 3-1-17 "تعارض المصالح"

كتاب بتعهد مقدم العرض بالالتزام بأحكام المادة 3-1-18 "الاستحواذ عند وجود أطراف لهم سيطرة فعلية"

كتاب بتعهد فيرفاكس ألام بتمويل شركة فيرفاكس لسداد قيمة أسهم العرض

Mergers & Acquisitions - Highlighted

Client: 
Jassim Transport Co.
Transaction: 

Sale of 60% to Qurain Petrochemical Industries Company

Company's Role: 
Sell Side Advisor
Client: 
Kuwait Capital Markets Authority
Transaction: 

IPO of 50% of Boursa Kuwait

Company's Role: 
Financial Advisor
Client: 
Al Tayseer Healthcare Group
Transaction: 

Acquisition of 80% of Hassab Labs

Company's Role: 
Buy Side