استهل الندوة فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي لكامكو إنفست، برسالة ترحيب تلتها مقدمة موجزة عن "آرك إنفست" و "نكو لإدارة الأصول" من قبل تيم لورد، رئيس المبيعات وتطوير الأعمال في نكو لإدارة الأصول (الشرق الأوسط) تبعها حوار مع كاثي وود أجراه فيصل العثمان، رئيس إدارة الحلول الاستثمارية في كامكو إنفست.
رحب صرخوه بالمشاركين المنضمين من دول مختلفة حول العالم مؤكداً التزام كامكو إنفست تجاه مجتمع المستثمرين. وافاد أن كامكو إنفست تؤمن بقيمة المعلومات وتوفير منصات تثقيفية وتعليمية تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر حكمة في بيئة اقتصادية وتجارية دائمة التطور. وتسعى الشركة إلى تزويد المستثمرين بأفكار وفرص ذات قيمة أكبر بناءً على اتجاهات الأسواق ذات الصلة التي يمكن أن تؤثر على عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وتعزز عوائد المستثمرين في المستقبل.
وقال صرخوه: "كمؤسسة مالية، تلتزم كامكو إنفست بمواكبة هذا التحول من خلال التطور وتوفير المزايا التنافسية سواء من خلال اعتماد أحدث الأنظمة لتطوير خدماتنا أو من خلال إدارة المحافظ نيابة عن العملاء. ولاستغلال هذه الثورة التقنية نيابة عن عملائنا، فإننا نفخر بأن تفاعلنا كان إيجابياً مما أدى إلى تحقيق عوائد مجدية للعملاء".
بدوره، أكد لورد على العلاقة التي تجمع بين "نكو لإدارة الأصول" التي تدير ما يقرب من 250 مليار دولار أمريكي لصالح العملاء في جميع أنحاء العالم، و "آرك إنفست" والتي تعنى بتسويق منتجات "آرك إنفست" خارج الولايات المتحدة.
قال لورد: "نعمل بشكل وثيق في منطقة الخليج العربي مع شركات إدارة أصول مرموقة مثل كامكو إنفست لتقديم استراتيجيات مختلفة للمستثمرين من مؤسسات ومكاتب عائلية وأفراد ذوي الملاءة المالية العالية."
تأسيس شركة آرك إنفست
بدأ الحوار بمقدمة عن وود التي أدت إلى تأسيسها "آرك إنفست". حيث بينت أن انجذابها للابتكار بدأ في سن مبكر للغاية حيث كان والدها فني رادارات. وقد أعطاها ذلك نظرة ثاقبة حول مدى أهمية التحول التكنولوجي ليس فقط في هذا المجال، ولكن في مجالات أخرى أيضاً. وفي الثمانينات، كان تركيزها كمحلل مالي على الشركات التي لم تكن تندرج ضمن التصنيفات المعتمدة من قبل السوق، والتي لعبت دوراً محورياً في انحراف التوجهات السائدة. وكانت اهتمام وود بالشركات التي كانت على أعتاب التحول الناجح والتطور وإثبات وجودها.
أشاد العثمان بمستوى الشفافية التي تتميز بها وود وفريقها مع مجتمع المستثمرين لديهم. وأشارت إلى أن هذا في حد ذاته عامل مبتكر في صناعة الخدمات المالية. وعند سؤالها عما إذا كان ذلك قد أفادهم وخدمهم بشكل جيد، أجابت وود بأنه كان أمراً بالغ الأهمية بسبب الطريقة الجديدة التي ينتهجها المستثمرون في إجراء الأبحاث عن الشركات، والعمل من خلال بيئة اتصال مفتوحة تمنحهم ميزة في تحديد وتأكيد سياسات استثماراتهم. وذهبت وود إلى حد الإشارة إلى أن نماذج تحديد أسعار أسهم بعض الشركات التي يستثمرون فيها متاحة للعامة للاطلاع عليها وإجراء أي سيناريوات وفقاً لتوقعاتهم لتلك الشركات.
منصات الابتكار الخمسة
قدمت وود للحضور شرحاً عن منصات الابتكار الخمسة وهي: تسلسل الحمض النووي والروبوتات وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العملات الرقمية. كما أشارت إلى أن هناك 14 تقنية ضرورية تؤثر في التطور الناجح والتقدم الذي تشهدها المنصات الخمس هذه.
ورداً على استفسار العثمان عما تقصده بـمفهوم "سرعة النمو" (Escape Velocity) للشركات، أفادت وود بأن الشركات المبتكرة القادرة على تحقيق، أو في طريقها إلى تحقيق، حصة سوقية تتراوح بين 15% و 30% في قطاع ما، يمكن اعتبارها شركة تصل إلى "سرعة النمو"، من خلال تطور الطريقة التي تقدم بها منتج أو خدمة معينة.
ووفقاً لوود، فقد أدت جائحة كورونا إلى تسريع سرعة النمو للعديد من المكونات في محفظتها التي تندرج ضمن منصات الابتكار الخمسة التي ناقشتها مؤكدة أن مفهوم "سرعة النمو" ينطبق على أي شركة دونما النظر إلى قيمتها السوقية.
وأحد الأمثلة التي استعانت بها وود هي شركة "تسلا"، والتي تم مناقشتها فيما بعد بمزيد من التفصيل لتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تشمل الذكاء الاصطناعي، وتخزين الطاقة، وجمع البيانات، وجوانب خدمات البرمجيات لمنتجاتهم. حيث يمكن للشركة تحديد المشاكل في السيارات وتصحيحها من دون الحاجة لمشاركة المستخدم وذلك من خلال التحديثات المباشرة للبرامج. أما فيما يتعلق بتخزين الطاقة، فهي تعتقد أن التقنية التي تستخدمها "تسلا" متطورة جداً ومتقدمة عن منافسيها بمدة ثلاث سنوات، وهو أمر في غاية الأهمية وحاسم للمنافسة في سوق السيارات الكهربائية.
وأشارت وود إلى أن صناعة الرعاية الصحية في خضم هذا التحول حيث كان التركيز خلال السنوات العديدة الماضية على علاج الأمراض المزمنة. ولكن مع ظهور علم الجينوم، تركز بعض الشركات الآن من خلال الذكاء الاصطناعي وتسلسل الحمض النووي على الشفاء الكامل مقابل العلاج المستمر لأمراض مثل مرض السكري.
وعند سؤالها عما إذا كانت النظم البيئية للابتكار في الولايات المتحدة هي محور اهتمامها. اجابت بسرعة أنه لدى الولايات المتحدة في الوقت الحالي قيود أكثر في بعض مجالات الابتكار مقابل مجالات أخرى. واستخدمت مثال تطوير واعتماد تكنولوجيا الطائرات بدون طيار (الدرون) من قبل شركات مثل أمازون. وبسبب القيود التنظيمية في الولايات المتحدة، اضطرت هذه الشركات إلى إجراء معظم الابحاث والتطوير في بلدان أخرى رحبت بهذا التطور الجديد. هذا المثال يؤكد أن لدى الولايات المتحدة منافسين في مجال الابتكار.
وعن أهمية التركيبة السكانية في التحليل الذي تقوم به وود وفريقها، أكدت أن تكوين فريقها أمر بالغ الأهمية كونها توظف متخصصين وخبراء في مجالات معينة بالإضافة إلى حديثي التخرج لمواكبة اتجاهات السوق الحالية ووجهات النظر الديناميكية.
العملات الرقمية، فئة جديدة من الأصول
تمحور الموضوع الأخير للمناقشة حول العملات الرقمية وأبرزها البتكوين كأول عملة رقمية معتمدة عالمياً للتجارة والتداول، وكون عدد وحدات هذه العملة محدد، فإنه يعزز من قيمتها. واعتبرت وود أن العملات الرقمية هي أول فئة أصول جديدة تستفيد من عالم الاستثمار منذ قرون ولا ترى أي دلالة على التباطؤ في نمو شعبيتها أو تبنيها كعملات، معللة ذلك بمفهوم لا مركزية التمويل.
تعتبر تقنية البلوك تشيين أساسية لتركيزها على العملات الرقمية. وقد تأخرت البنوك الاستثمارية الكبيرة وقادتها في استخدام العملات الرقمية، مشيرةً إلى أنه كان ينبغي الاستثمار في هذه التقنيات في وقت مبكر وبأسعار أدنى من مستوياتها الحالية. فهذه التقنيات مهمة للمعاملات المالية اليوم وبالتأكيد في المستقبل.
عندما سُئلت عن مفهوم البتكوين كوسيلة لادخار الثروات وخاصة بعد تراجعها بنحو 50% هذا العام، أجابت وود ببساطة أنه منذ أقل من عام، أي حوالي سبتمبر 2020، كان يتم تداول البتكوين بحوالي ثلث سعره اليوم وليس عند الذروة. وهذا يترجم إلى عائد بنسبة 300% تقريباً مع الانخفاض الأخير في سعره.
وإختتم العثمان الندوة بالتأكيد على الدور الذي تلعبه كامكو إنفست في المحافظة على وتطوير مستوى الوصول إلى استراتيجيات استثمارية مختلفة وذات جدوى نيابة عن عملائها وأصحاب المصلحة.
وقال: "نحن نعمل باستمرار على استكشاف الفرص عبر فئات الأصول المختلفة والأسواق والاستراتيجيات المتخصصة لتقديم مستوى عوائد معدلة حسب المخاطر التي يتوقعها عملاؤنا منا. وتعتبر "آرك إنفست" و "نكو لإدارة الأصول" بمثابة شهادة على مستوى الجودة والتطور الذي نسعى إليه نيابة عن عملائنا. وبهذا نحافظ على قدرتنا التنافسية عبر منتجاتنا وخدماتنا على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ويتم تصنيفنا باستمرار من بين الأفضل أداءً على المستوى الإقليمي من خلال منتجاتنا واستمرارنا في الاستثمار مع أفضل المدراء عالمياً".
ومن الجدير بالذكر أن كامكو إنفست توفر إمكانية الاستثمار في الفرص التي لديها سجل حافل واستحسان كبير، مثل آرك إنفست، والمدرجة في البورصات العالمية من خلال ذراعها للوساطة المالية، شركة الآولى للوساطة، ومنصة التداول الدولية الالكترونية التي تم تطويرها مؤخراً. كما تقدم كامكو إنفست خدمات المحافظ المصممة خصيصاً وفقا لمتطلبات العملاء الذين يطمحون للاستفادة من أفضل الفرص وتنويع محافظهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية.