الاستثمارات المصرفية

عمليات الاندماج والاستحواذ

 

تقدم كامكو إنفست خدمة الاستشارات المالية لعمليات الشراء والبيع الخاصة بالاستحواذ والتخارج من الاستثمارات، بالإضافة إلى قيامنا بإجراءات الفحص النافي للجهالة لمختلف القطاعات الاقتصادية.

 

وسواء كنت تستهدف التخارج الكامل من استثماراتك أو بيع جزء من حصتك في شركة ما أو الاستحواذ على شركة جديدة، فإن خبراتنا في عمليات الاندماج والاستحواذ وفهمنا العميق لأبعاد السوق وعلاقاتنا الوثيقة بالوسطاء على مستوى المنطقة تساهم في توفير المشورة والنصح القيم والتنفيذ الناجح للصفقات.

 

ويتمتع فريق العمل بمجموعة متنوعة من الخبرات التي تتراوح ما بين التعامل مع الصفقات متوسطة الحجم إلى المعاملات الكبرى التي تتخطى قيمتها عدة مليارات من الدولارات على مستوى العديد من القطاعات بما في ذلك الاتصالات والخدمات المصرفية والمالية وتجارة التجزئة والعقار وغيرها من القطاعات الأخرى.
 

الخدمات الاستشارية للبائع

سعياً لتحقيق أفضل قيمة للمساهمين من خلال البيع الكامل أو الجزئي للشركة قمنا بتطوير منهج خاص بعملية البيع تتضمن الخطوات التالي:

  • فهم أهداف المساهمين

  • تحضير قائمة قصيرة بأسماء الجهات الراغبة بالشراء

  • إعداد المواد التسويقية

    • تحديد مدى قيمة العمل والنظر في أوجه التآزر التي يتعين الحصول عليها من قبل جهة الاستحواذ المرتقبة

  • تحديد طريقة البيع:

    • العطاءات التنافسية

    • البيع التفاوضي

  • توفير الدعم اللازم لإجراءات الفحص النافي للجهالة فيما يتعلق بتأسيس غرفة البيانات

  • مساعدة البائع في صياغة استراتيجية تفاوض تهدف إلى زيادة قيمة الاستثمار وتقليل مخاطر الصفقة

  • صياغة الاتفاقيات والوثائق بما في ذلك الاقرارات والضمانات

 

الخدمات الاستشارية للشاري

سعياً منا لتحسين شروط صفقة الاستحواذ والحد من المخاطر، تتضمن الخدمات المتعلقة بعملية الشراء ما يلي:

  • فهم أهداف الاستحواذ

  • إجراء مسح للشركات وفقاً للمعايير المتفق عليها

  • اختيار الشركات المستهدفة للشراء

  • تقييم واستكشاف مدى قابلية مساهمي الشركات المستهدفة على البيع

  • تحديد القيمة

  • تحديد أوجه التآزر المحتملة

  • مساعدة المشتري في صياغة استراتيجية تفاوض تهدف إلى الوصول إلى السعر المستهدف "الصحيح"

  • القيام بترتيبات الفحص النافي للجهالة وتقديم الدعم اللازم للمشتري خلال اتمام الصفقة

    • اجراء الفحص النافي للجهالة التجاري والمالي

    • تقديم المساعدة المطلوبة على صعيد الشؤون القانونية والمحاسبة والدعم الفني اللازم

  • صياغة مستندات المستثمرين بما في ذلك الاقرارات والضمانات

 

ابرز الصفقات

Client: 
Jassim Transport Co.
Transaction: 

Sale of 60% to Qurain Petrochemical Industries Company

Company's Role: 
Sell Side Advisor
Client: 
Kuwait Capital Markets Authority
Transaction: 

IPO of 50% of Boursa Kuwait

Company's Role: 
Financial Advisor
Client: 
Al Tayseer Healthcare Group
Transaction: 

Acquisition of 80% of Hassab Labs

Company's Role: 
Buy Side