إدارة الأصول

الخدمات الاستشارية للمحافظ الاستثمارية

 

يمكن للعملاء الذين يلعبون دورا نشطاً في إدارة محافظهم الاستثمارية الاستفادة من الخبرة والنظرة الثاقبة لمستشاري الاستثمار المحترفين مع التمسك بزمام قراراتهم الاستثمارية في ذات الوقت.

 

تم تصميم الخدمة الاستشارية للمحافظ الاستثمارية لتقديم الدعم اللازم لعملائنا بما يساهم في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة على مستوى المحفظة الاستثمارية والمعاملات الأخرى. حيث يقوم مستشار الاستثمار بفهم الأهداف الاستثمارية للعميل وقابليته للمخاطر ومن ثم يقدم المشورة المناسبة لهيكل المحفظة الاستثمارية وتحليل الأوراق المالية والأفكار الخاصة بالتداولات ووضع بيان لسياسة الاستثمار وإدارة المخاطر وتحديد أطر توزيع الأصول.